RealityTech CRM - Guia do Usuário

Introdução ao RealityTech CRM

O RealityTech CRM é uma plataforma abrangente de gestão de relacionamento com o cliente desenvolvida especificamente para empresas moçambicanas. Integra a API do WhatsApp Business, gestão de lojas virtuais, ferramentas de marketing e acompanhamento de vendas num sistema unificado.

Principais Funcionalidades

  • Integração com WhatsApp Business
  • Processamento de pagamentos múltiplos
  • Criação de lojas virtuais
  • Gestão de contactos avançada
  • Acompanhamento de vendas
  • Colaboração em equipa
  • Automação de marketing
  • Relatórios detalhados

Objetivo

Simplificar a gestão do seu negócio numa única plataforma

Público-Alvo

Empresários e gestores moçambicanos

Acesso

Totalmente responsivo para todos os dispositivos

Configuração do Facebook Developer

Passo 1: Criar Conta de Developer

  1. Aceda a Facebook Developers
  2. Clique em "Get Started" e faça login com a sua conta Facebook
  3. Complete o processo de registo de developer

Passo 2: Criar uma Nova App

Nota importante:

Selecione o tipo "Business" para a sua aplicação para ter acesso a todas as funcionalidades do WhatsApp Business API.

  1. Clique em "Create App" no canto superior direito
  2. Selecione "Business" como tipo de aplicação
  3. Introduza o nome da sua app e email de contacto
  4. Complete o assistente de criação de app

Passo 3: Configurar WhatsApp Business API

  1. No dashboard da sua app, vá a "Products" → "WhatsApp" → "Get Started"
  2. Configure a API do WhatsApp Business:
    • Aceite os termos de serviço
    • Configure um perfil de negócio
    • Verifique o seu negócio (se necessário)

Informação Crucial

Guarde o Token de Acesso de Utilizador num local seguro - será necessário para configurar a integração no CRM.

Criação de Conta no CRM

Registo Inicial

  1. Visite https://crm.realitytechadvisory.com
  2. Clique em "Login" e depois em "Criar Conta"
  3. Preencha o formulário de registo:
    • Nome e apelido
    • Endereço de email
    • Nome de utilizador
    • Palavra-passe
    • Confirmar palavra-passe

Criar a Primeira Empresa

Após o registo, será solicitado a criar a sua primeira empresa:

Informações da Empresa

  • Nome da empresa
  • Endereço de email
  • Morada
  • NUIT (Número de Identificação Fiscal)
  • Palavra-passe da conta da empresa

Integração Facebook/WhatsApp

  • Facebook Business ID
  • User Access Token (do Passo 5 anterior)
  • Page Access Tokens para Facebook e Instagram

Dica Profissional

Utilize uma palavra-passe forte e única para a sua conta. Ative a verificação em duas etapas se disponível para maior segurança.

Dashboard - Visão Geral

O dashboard é o centro de controlo do seu CRM, fornecendo uma visão geral do desempenho do seu negócio.

Elementos do Dashboard

Cartões de Resumo

Visualização rápida do total de vendas, contactos, produtos e lojas.

Vendas Recentes

Últimas 5 transações com detalhes completos.

Próximos Eventos

Itens da agenda para os próximos 7 dias.

Posts Recentes

Últimas publicações de marketing.

Personalização do Dashboard

O dashboard pode ser personalizado para mostrar as métricas mais importantes para o seu negócio. Contacte o suporte para configurar visualizações personalizadas.

Gestão de Contatos

Adicionar Contatos

  1. Navegue para "Contactos" na barra lateral
  2. Clique em "Novo Contacto"
  3. Preencha as informações do contacto:
    • Nome
    • Email (opcional)
    • Número de telefone
    • Comentários
    • Tipo (Empresa/Individual)
  4. Atribua à empresa apropriada

Funcionalidades dos Contactos

Criação Rápida

Adicione contactos diretamente a partir dos formulários de vendas.

Importar/Exportar

Carregamento em massa via ficheiro CSV.

Segmentação

Filtre por tipo (empresa/individual) e outros critérios.

Histórico de Comunicação

Visualize todas as mensagens com cada contacto.

Lojas Virtuais

Criar uma Loja

  1. Vá para "Lojas" → "Nova Loja"
  2. Configure as definições da loja:
    • Título e descrição da loja
    • Informações de contacto
    • Métodos de pagamento (M-Pesa, cartões, Emola)
    • Estrutura/template da loja
  3. Configure gateways de pagamento com as credenciais necessárias

Personalização da Loja

Templates

Escolha entre múltiplos templates pré-desenhados

Cores e Branding

Personalize cores e identidade visual

Domínio Personalizado

Configuração de mapeamento de domínio (lojaX.crm.realitytechadvisory.com)

Dica Importante

Configure todos os métodos de pagamento antes de lançar a loja para maximizar as conversões.

Gestão de Produtos

Adicionar Produtos

  1. Navegue para "Produtos" → "Novo Produto"
  2. Introduza os detalhes do produto:
    • Nome e descrição do produto
    • Preço e quantidade em stock
    • Informações de entrega
    • Múltiplas imagens
  3. Atribua à loja apropriada

Funcionalidades Avançadas

Gestão de Stock

  • Controlo automático de inventário
  • Alertas de stock baixo
  • Histórico de vendas por produto

Imagens Multiplos

  • Upload de várias imagens por produto
  • Ordenação personalizada
  • Otimização automática para web

Preços e Descontos

  • Preço anterior para mostrar descontos
  • Preço com entrega incluída
  • Gestão de promoções

Categorização

  • Organização por categorias
  • Tags e etiquetas
  • Pesquisa e filtros avançados

Boas Práticas para Imagens

  • Use imagens de alta qualidade (mínimo 800x600px)
  • Mantenha consistência no estilo das fotos
  • Mostre o produto de diferentes ângulos
  • Otimize as imagens para carregamento rápido

Gestão de Vendas

Processar Vendas

  1. Vá para "Vendas" → "Nova Venda"
  2. Selecione produtos e quantidades
  3. Escolha o contacto do cliente
  4. Calcule o total com custos de entrega
  5. Gere o recibo

Sistema de Pagamentos

Pagamentos M-Pesa

  • Cliente introduz número de telefone
  • Sistema inicia STK push
  • Confirmação automática via callback

Pagamentos com Cartão

  • Tokenização segura de cartões
  • Suporte para Visa e Mastercard
  • Processamento compatível com PCI

Pagamentos Emola

  • Transferências de mobile money
  • Verificação de número de conta
  • Confirmação instantânea

Acompanhamento de Vendas

Dashboard em Tempo Real

Monitorize vendas em tempo real

Filtros por Período

Filtre por intervalos de datas

Exportar Relatórios

Exporte relatórios de vendas

Ferramentas de Marketing

Criar Posts

  1. Vá para "Posts" → "Novo Post"
  2. Crie conteúdo envolvente:
    • Conteúdo textual
    • Imagens
    • Referências/links
  3. Agende para publicação

Gestão de Agenda

  1. Navegue para "Agenda" → "Novo Evento"
  2. Planeie atividades de marketing:
    • Tipo de evento (Marketing, Campanha, Reunião, Atividade)
    • Título e descrição
    • Data e hora
    • Acompanhamento de estado

Tipos de Campanhas

Marketing por Email

  • Listas de segmentação
  • Templates personalizáveis
  • Análise de aberturas e cliques

Campanhas WhatsApp

  • Mensagens em massa (conforme políticas)
  • Respostas automatizadas
  • Segmentação por interesses

Promoções Sazonais

  • Descontos temporários
  • Ofertas especiais
  • Campanhas de fidelização

Análise de Resultados

  • Métricas de engajamento
  • Conversão de campanhas
  • ROI de marketing

⚠️ Conformidade WhatsApp

Sempre use templates de mensagem aprovados e respeite as políticas de mensagens comerciais. Obtenha consentimento adequado do cliente e mantenha tempo de resposta abaixo de 24 horas.

Sistema de Mensagens

Integração WhatsApp

Comunicação Bidirecional

  • Receba mensagens de clientes automaticamente
  • Envie respostas diretamente do CRM
  • Mensagens template para consultas comuns

Assistentes Automatizados

  • Crie assistentes com resposta por IA
  • Faça upload de documentos de treino
  • Atribua a números de telefone específicos

Gestão de Mensagens

Visualização de Conversas

Histórico de mensagens em formato de thread

Respostas Rápidas

Modelos de mensagens pré-definidos

Anexos de Ficheiros

Envie documentos e media

Confirmações de Leitura

Acompanhe a entrega de mensagens

Configuração de Números

  1. Vá para "Telemóveis" na barra lateral
  2. Clique em "Novo Telemóvel"
  3. Introduza número de telefone e Phone Number ID
  4. Associe a assistentes se necessário
  5. Complete o processo de verificação

Gestão de Equipa

Adicionar Membros da Equipa

  1. Navegue para "Gestores" → "Novo Gestor"
  2. Configure contas de utilizador com permissões apropriadas:
    • Acesso básico de utilizador
    • Privilégios administrativos
    • Atribuições de empresa

Níveis de Permissão

Apenas Visualização

Acesso de leitura aos dados

  • Pode ver informações
  • Não pode fazer alterações
  • Ideal para relatórios

Utilizador Standard

Criar/editar registos atribuídos

  • Gestão de contactos próprios
  • Processamento de vendas
  • Comunicação com clientes

Administrador

Acesso total ao sistema

  • Gestão de utilizadores
  • Configurações do sistema
  • Relatórios completos

Super Utilizador

Configuração em todo o sistema

  • Configurações globais
  • Gestão de múltiplas empresas
  • Acesso a todos os dados

Melhores Práticas de Segurança

  • Use o princípio do menor privilégio
  • Revise regularmente as permissões
  • Remova acesso de ex-funcionários imediatamente
  • Use autenticação de dois fatores quando disponível

Sistema de Pagamentos

Configuração de Gateway

M-Pesa

  • Business ShortCode
  • Password gerada
  • PayBill number
  • Callback URL

Cartões (Visa/Mastercard)

  • Chave pública da API
  • Chave privada da API
  • Merchant ID
  • URL da API

Emola

  • Número da conta merchant
  • Chave de API
  • URL do serviço
  • Configurações de comissão

Fluxo de Pagamento

1

Seleção do Método

2

Introdução de Dados

3

Processamento

4

Confirmação

Gestão de Transações

Monitorização

  • Transações em tempo real
  • Alertas de falhas
  • Histórico completo

Relatórios

  • Relatórios por método de pagamento
  • Análise de taxas de conversão
  • Reconciliação bancária

Dúvidas Frequentes

Problemas de Conexão WhatsApp

  • Verifique se o token de acesso está atualizado
  • Confirme o estado de verificação do número de telefone
  • Verifique se a conta de negócio está ativa

Erros no Processamento de Pagamentos

  • Valide as credenciais do gateway de pagamento
  • Verifique as informações de pagamento do cliente
  • Confirme os limites de transação

Otimização de Performance

  • Limpe regularmente dados antigos
  • Otimize imagens de produtos para web
  • Use template apropriado para o tamanho da loja

Problemas de Importação/Exportação

  • Verifique o formato do ficheiro CSV
  • Confirme a codificação de caracteres (UTF-8 recomendado)
  • Valide os cabeçalhos das colunas

Recursos de Suporte

Suporte Técnico

Email: info@realitytechadvisory.com

Horário: Seg-Sex, 8h-17h

Atualizações de Documentação

Consulte este guia regularmente

Sessões de treino disponíveis sob pedido

⚠️ Contacte o Suporte

Se encontrar problemas não cobertos neste guia, contacte imediatamente o nosso suporte técnico. Inclua screenshots e detalhes do problema para uma resolução mais rápida.